如何為你的客戶設立信貸限額？

首先你要認識什麼是信貸限額。信貸限額是您給予客戶的最高貸項金額，您可為所有客戶預設信貸限額。

如何設定或修改個別用戶的信貸限額？

1) 進入卡片盒控制中心按卡片表， 開啟卡片表視窗。

2) 按客戶索引標籤，選擇要設立信貸限額的客戶。

3) 按編輯， 開啟卡片內容視窗。

4) 按銷售詳情索引標籤。

5) 按信貸限額及暫停信貸， 開啟信貸限額及暫停信貸視窗。

6) 在信貸限額欄位輸入客戶的貸項限額。

7) 按確定鍵。 開啟卡片內容視窗。

8) 按確定，返回卡片表視窗。

 

下期再跟大家說明信貸限額的進階設定。

 

以上資訊由龍蝦有限公司培訓顧問亞蘇博士提供。

當你建立資料檔時，系統會自動建立管理員的用戶名稱(Administrator)。

用戶名稱用於：

-          控制資料檔的存取

-          追蹤過去的交易記錄

-          儲存個人選項設定

預設的管理員並沒有預設的密碼。任何使用管理員登入的人，將可完整存取所有控制中心、功能及視窗，並建立、編輯及刪除其他用戶名稱。

基於上述原因，建立資料檔後，您應盡快指派一組密碼給管理員，否則任何人都可登入，並輸入、編輯及刪除資料檔內的交易。

如何設定管理員密碼？

1) 啟動MYOB 後，在歡迎視窗中按下開啟資料檔按鈕。

2) 在開啟視窗選擇要開啟的資料檔，然後按開啟。此時螢幕上會出現登入視窗

3) 請按更改密碼。

4) 在更改密碼視窗中，將舊密碼欄留白，然後在新密碼及確認密碼欄位中輸入密碼。

5) 按記錄。

注意: 存取限制如需限制其他用戶存取某種功能或資料，您可建立其他用戶名稱並指定其存取限制。

 

以上資訊由龍蝦有限公司培訓顧問亞蘇博士提供。